Ciudad de México.- The Cocktail Analysis presentó la tercera edición del estudio Retos de la banca, que identifica los aspectos más relevantes en la transformación de la industria bancaria tras el periodo de pandemia y revisa el impacto y la relación que tienen los clientes con sus bancos.
Tras dos años de pandemia, el estudio muestra una perspectiva de los efectos que se han dado en la gestión financiera de los particulares en su interacción con la oferta de productos y servicios de los principales jugadores, así como de los nuevos players: las Fintechs y los Neobancos.
Como punto de partida, actualmente la población bancarizada en México representa un 47% (frente al 37% en 2019) y la población con acceso permanente a internet es del 72% (vs. 60% en 2019). El peso de población bancarizada dentro de la población internauta es del 83%.
Algunos datos que arroja el estudio sobre la situación de la banca post-pandemia son:
• Para este año se nota una reducción en la proporción de clientes “monobanco” que pasó de un 63% en 2019 a un 46% en 2022.
• Los internautas mexicanos ya no solo tienen una cuenta de bancos, ahora se suman los Neobancos que aparecen como una alternativa viable adicional a su banco principal. Las Fintechs y Neobancos irrumpen notablemente en el mercado, donde ahora representan un 17% del total de los usuarios mexicanos bancarizados.
• Los productos más contratados son los plásticos de débito o crédito y la cuenta nómina.
• El perfil de una sola cuenta bancaria se revela como un tema más de carácter femenino, con menos ingresos, en clases sociales más bajas y menores conocimientos financieros.
• Los clientes con dos o más cuentas bancarias se encuentran en una mejor clase social, con mayores ingresos y mejor conocimiento financiero.
• 1 de cada 3 clientes de multibanca tiene alguna tarjeta de crédito en Neobancos y un 15% tarjeta de débito.
• El producto principal que utiliza el 79% de los clientes de los Neobancos es la tarjeta de débito, seguido de la tarjeta de crédito y la cuenta de nómina.
The Cocktail también analizó el potencial de las entidades bancarias para generar conversión este año, añadiendo dos nuevos atributos asociados a su imagen: gestión desde la app y experiencia homogénea entre canales, los cuales se suman a las que existían en 2019 que eran: digitalización, confianza, facilitador y trato humano.
Cabe señalar que el 52% de la población mexicana nunca ha tenido una cuenta bancaria y la principal razón es la ausencia de necesidad y la desconfianza hacia las entidades financieras. Asimismo, algunos se anticipan como excluidos (un 217% cree que no cumple los requisitos).
Perfiles de los consumidores con base en su economía personal
Otro resultados que presenta el reporte son las actitudes del consumidor en relación con su economía personal como resultado post-pandemia, las cuales se dividen en:
• Despreocupado (con un 43%). Es un perfil masculino con ingresos intermedios. Un 86% es bancarizado, de éstos el 56% tiene más de una cuenta bancaria. Es el perfil con más tarjetas de crédito contratadas y el 18% son clientes de Neobancos. Evita pensar en temas económicos, ya que siente cierta seguridad en su situación económica; sin embargo, no controla bien sus gastos y ve viable la vinculación con bancos, buscando nuevas oportunidades.
• Precavido (con un 32%). Principalmente son mujeres con ingresos intermedios. La mitad cuenta con una única cuenta bancaria. Se preocupa por la situación económica pero con cierta estabilidad. Sabe controlar sus gastos y tiene un plan de ahorro. En este perfil no figuran los créditos como una opción.
• Inestable (con un 25%): Adultos entre 35 y 44 años de nivel socioeconómico D+, D y E. Un 63% tiene poco o ningún conocimiento financiero. Sin un plan B para ahorrar y consciente de que debe controlar mejor sus gastos. Sabe que está obligado a buscar alternativas de fuentes de ingresos y considera que es muy probable que tenga que acudir a préstamos o créditos.
Los tres perfiles salen de la pandemia menos sociales, más caseros y recelosos del futuro.
Internautas y su relación con los seguros
Otro dato importante que resalta en el estudio es la relación que tienen los internautas con los seguros.
De acuerdo con la investigación, 1 de cada 5 internautas bancarizados tiene contratado algún tipo de seguro, siendo el seguro de vida y el de auto los más contratados, dando un tercer lugar al seguro de gastos médicos mayores.
El 55% de los bancarizados cuenta con más de una cuenta bancaria y son los que contratan más seguros. Los bancos tienen un buen posicionamiento en cuanto a seguros de vida, pero las aseguradoras tienen el primer lugar en seguros de auto.
En resumen, este análisis da una nueva visión sobre algunos puntos interesantes como son:
1. La pandemia ha acelerado el proceso de digitalización en los mexicanos.
2. Gestión de app y experiencia homogénea hoy son un must de la categoría.
3. La presencia de los Neobancos y las Fintechs juegan un papel relevante en la categoría que han logrado ser una nueva opción.
4. Los principales productos que los clientes utilizan con los Neobancos son la tarjeta de débito con un 79%, seguido de la tarjeta de crédito.
5. BBVA mantiene el liderazgo.
6. Se presenta un nuevo panorama de los no bancarizados y el espacio de los seguros como oportunidad.
7. Hoy los perfiles actitudinales cambiaron tras 2 años de pandemia, siendo menos sociales, más caseros y recelosos del futuro.
“Desde The Cocktail estamos seguros de que nuestro estudio actualiza la comprensión y el conocimiento relativo a los clientes de las entidades financieras, ayudando a diseñar productos y estrategias realmente customer centric”, comentó Julio Pedrazuela, director de The Cocktail Analysis Latam.
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